2023年TFT-LCD行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模評(píng)估預(yù)測(cè)
1.TFT-LCD新型顯示技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)分析：新型顯示是新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化發(fā)展具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性意義。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》，高性能非晶硅（a-Si）/低溫多晶硅（LTPS）/氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品；國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，顯示器件制造屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)之電子核心產(chǎn)業(yè)。
新型顯示進(jìn)入以TFT-LCD為主流，AMOLED、MiniLED、MicroLED、量子點(diǎn)、激光顯示等多元化顯示技術(shù)相互競(jìng)爭(zhēng)并存的時(shí)期。作為當(dāng)前新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的重要構(gòu)成，新型顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位更加突出。隨著韓國(guó)企業(yè)重心轉(zhuǎn)向OLED產(chǎn)業(yè)，逐步退出TFT-LCD，中國(guó)LCD面板產(chǎn)能占據(jù)全球第一，未來LCD產(chǎn)能將繼續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)顯示面板在TFT-LCD市場(chǎng)中的地位愈發(fā)穩(wěn)固。TFT-LCD在技術(shù)成熟度、成本及良率上具有一定優(yōu)勢(shì)，適用于所有產(chǎn)品市場(chǎng)，是電視、桌上型顯示器、筆記本電腦、手機(jī)、車載顯示、工控顯示、智慧互聯(lián)等產(chǎn)品的主流技術(shù)。
在未來顯示應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展，顯示需求多樣化的背景下，TFT-LCD以及AMOLED作為市場(chǎng)主要技術(shù)種類，將與Mini/MicroLED等多種顯示技術(shù)各自滿足不同場(chǎng)景下的顯示需求，長(zhǎng)期共存、相互競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)階段，TFT-LCD以其特有的技術(shù)成熟、品質(zhì)穩(wěn)定、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)顯示領(lǐng)域主導(dǎo)地位，2021年LCD產(chǎn)能占比約93%。AMOLED具有輕薄、高對(duì)比度、低功耗、可柔性顯示等特點(diǎn)，在高端智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等市場(chǎng)滲透率快速增長(zhǎng)。
金屬氧化物面板技術(shù)作為一項(xiàng)基于TFT驅(qū)動(dòng)的改進(jìn)技術(shù)，相較于a-SiTFT-LCD擁有更高的電子遷移率和透光率、更好的均一性和穩(wěn)定性，可實(shí)現(xiàn)高分辨率、高刷新、窄邊框、低功耗等特性，在高端筆記本電腦、電競(jìng)顯示屏、平板等產(chǎn)品領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景，有望成為未來中高端主流顯示解決方案之一。
MiniLED通過采用更精準(zhǔn)的分區(qū)調(diào)光技術(shù)，可以提升屏幕的顯示畫質(zhì)和對(duì)比度，高度還原真實(shí)世界的色彩與亮度，同時(shí)具備超低功耗。MiniLED背光技術(shù)應(yīng)用在2021年迎來規(guī)?；逃玫脑?，增長(zhǎng)速度較快，將成為顯示行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。尤其是各終端品牌的發(fā)力推動(dòng)下，大尺寸顯示快速增長(zhǎng)，在中小尺寸市場(chǎng)也具備量產(chǎn)條件，若成本能夠進(jìn)一步優(yōu)化，MiniLED背光顯示有望迎來實(shí)際出貨量的快速增長(zhǎng)。MiniLED背光技術(shù)在現(xiàn)有技術(shù)上更新升級(jí)，與傳統(tǒng)LCD顯示產(chǎn)品具有良好的互補(bǔ)關(guān)系。
MicroLED作為備受矚目的下一代顯示技術(shù)，顯示性能更為優(yōu)異，擁有良好的應(yīng)用前景和發(fā)展空間，但技術(shù)尚未成熟，若突破芯片技術(shù)、驅(qū)動(dòng)技術(shù)、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)等瓶頸，將在超大顯示、可穿戴顯示等顯示技術(shù)市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
（2）“十四五”TFT-LCD新型顯示發(fā)展空間：物聯(lián)時(shí)代快速開啟，新場(chǎng)景新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程加快，以及國(guó)家“十四五”發(fā)展規(guī)劃等一系列政策的出臺(tái)，表明了政府對(duì)發(fā)展以TFT-LCD為主要支點(diǎn)的整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的積極扶持態(tài)度，良好的市場(chǎng)環(huán)境和政策環(huán)境為中國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有利保障。
進(jìn)入“十四五”，我國(guó)始終將包括新型顯示產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的電子信息產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及政策，鼓勵(lì)并支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過十多年來不懈努力，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了新型顯示產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大、從弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不斷釋放及韓國(guó)部分產(chǎn)能退出，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，我國(guó)正逐步占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。
伴隨5G、AIoT技術(shù)及全球數(shù)字化進(jìn)程的加速發(fā)展，消費(fèi)類電子產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，新場(chǎng)景新應(yīng)用推動(dòng)IT產(chǎn)品多元化發(fā)展，新能源車市場(chǎng)快速成長(zhǎng)帶動(dòng)顯示面板需求持續(xù)成長(zhǎng)。2021年，筆記本電腦面板出貨創(chuàng)歷史新高，上半年需求由疫情帶動(dòng)，以消費(fèi)性筆電和教育本為主，下半年隨著歐美陸續(xù)解封回歸正常工作，需求則由商用機(jī)接棒，支撐全年面板需求。同時(shí)在汽車愈發(fā)智能化的趨勢(shì)下，車載顯示逐漸表現(xiàn)出消費(fèi)電子的部分特性，中控大屏、雙聯(lián)屏等車載顯示的面積和總量正在同步增長(zhǎng)。2021年，全球新型顯示行業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量均再創(chuàng)新高，全球新型顯示面板產(chǎn)值約1,500億美元。2021年筆記本電腦面板出貨2.92億片，同比增長(zhǎng)28%；車載顯示面板1.88億片，同比增長(zhǎng)26%；智能手機(jī)面板出貨19.2億片，同比增長(zhǎng)8%。
面板行業(yè)是典型的技術(shù)密集型、資金密集型和人才密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，企業(yè)只有具備獨(dú)特的核心技術(shù)、豐富的客戶群、快速的需求響應(yīng)、穩(wěn)定的供應(yīng)、優(yōu)異的品質(zhì)、長(zhǎng)期穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力，才能以創(chuàng)新供給匹配客戶需求，從而在競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位。
3、TFT-LCD新型顯示產(chǎn)業(yè)下游市場(chǎng)應(yīng)用前景：新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，隨著5G、AIoT等新技術(shù)的快速發(fā)展，新興應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)相繼呈現(xiàn)，逐漸成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能，同時(shí)大屏幕的趨勢(shì)愈發(fā)突出，進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。此外，在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新相互推動(dòng)下，顯示產(chǎn)品附加值不斷提升。公司聚焦于中小尺寸顯示面板，終端應(yīng)用市場(chǎng)主要以筆記本電腦、車載、手機(jī)、工控、平板電腦、智慧互聯(lián)等產(chǎn)品為主。
筆記本電腦及平板電腦方面，居家辦公、在線教育、遠(yuǎn)程會(huì)議常態(tài)化，2021年筆記本電腦及平板電腦面板出貨創(chuàng)歷史新高，隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2022年全球筆記本電腦及平板電腦消費(fèi)需求理性回落，但仍處于歷史高位，同時(shí)消費(fèi)者對(duì)高刷新率、高分辨率、超低功耗、超窄邊框等高性能產(chǎn)品需求的增加以及大尺寸化趨勢(shì)加快，為筆記本電腦面板市場(chǎng)帶來新的發(fā)展空間。專家預(yù)測(cè)，2022年筆記本電腦面板出貨量將達(dá)到3.0億片，同比增長(zhǎng)約4%，2022年平板電腦面板出貨量將達(dá)到2.59億片，同比下降約6%。
車載顯示方面，隨著新能源汽車的快速興起及汽車智能化的加速發(fā)展，智慧座艙、多屏交互、無人駕駛等新興應(yīng)用領(lǐng)域相繼呈現(xiàn)，車用顯示屏幕應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加，車內(nèi)顯示面板搭載率大幅提升，車載顯示面板需求持續(xù)增大，多屏化、大屏化、個(gè)性化、觸控一體化、應(yīng)用互聯(lián)化成為車載顯示行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，車載顯示市場(chǎng)將會(huì)有更大的發(fā)展空間，也更有利于公司差異化、客制化發(fā)展策略的實(shí)施。2022年車載顯示市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到2.06億片。此外，隨著智能駕駛不斷升級(jí)，對(duì)車載顯示屏亮度、畫質(zhì)等方面的要求變得越來越高，比如高對(duì)比度、高動(dòng)態(tài)HDR、寬色域等要求，因此MiniLED也逐步被采用以滿足各類客戶的需求，到2025年，MiniLED背光的車載顯示產(chǎn)品出貨量將達(dá)到400萬片左右。
智能手機(jī)方面，隨著技術(shù)升級(jí)和功能創(chuàng)新，新產(chǎn)品需求增加，提升了消費(fèi)者更換機(jī)型的預(yù)期，預(yù)計(jì)未來幾年呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。在高刷新率、窄邊框、低功耗、輕薄、曲面屏、折疊屏等新技術(shù)與新形態(tài)的驅(qū)動(dòng)下，AMOLED市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升，但在未來一段時(shí)間內(nèi)，TFT-LCD在手機(jī)顯示市場(chǎng)仍占有非常重要的地位。
智慧互聯(lián)方面，隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷迭代更新，極大地拓寬了智慧互聯(lián)設(shè)備的發(fā)展空間，包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康等智能穿戴設(shè)備需求增長(zhǎng)，伴隨著消費(fèi)者時(shí)尚消費(fèi)升級(jí)及健康管理需求的增長(zhǎng)，智慧互聯(lián)設(shè)備市場(chǎng)空間廣闊。伴隨著5G、AIoT等新技術(shù)的發(fā)展與普及，屏幕應(yīng)用范圍越來越廣，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。
整體來看，TFT-LCD產(chǎn)品具有成熟穩(wěn)定的技術(shù)及高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，客戶需求強(qiáng)勁，將持續(xù)占據(jù)顯示領(lǐng)域主導(dǎo)地位。AMOLED面板具有高對(duì)比度及可柔性顯示等特點(diǎn)，隨著人們對(duì)高對(duì)比度、低功耗等性能產(chǎn)品需求增加，AMOLED面板在智能手機(jī)及智能穿戴市場(chǎng)中的滲透率逐步提升。Mini/MicroLED作為新興顯示技術(shù)，擁有良好的發(fā)展前景與發(fā)展空間，隨著產(chǎn)品進(jìn)一步得到市場(chǎng)認(rèn)同，MiniLED背光顯示有望在2022年迎來實(shí)際出貨量的快速增長(zhǎng)。
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